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新興債具轉機題材 留意非投資級債調整後機會
聯準會(Fed)5月幾乎確定將升息2碼,市場已領先預期鷹派的升息路徑,近期10年期公債殖利率已處高檔區間的2.8~3%,今年以來各類債券殖利率快速彈升,Fed若升息動作太快,將壓抑經濟和通膨,債券投資機會浮現,可先由中或低存續期間債券,且有商品生產元素的債券資產進行配置,新興當地債具轉機題材,留意非投資級債調整後機會。
富蘭克林證券投顧表示,新興國家美元主權債指數續跌,當地公債指數(換成美元)、道瓊伊斯蘭債指數均小跌,但富時波灣債市指數小幅反彈,隨美國公債殖利率回跌,新興市場美元債跌勢收斂。受到大陸防疫封城的拖累,拉丁美洲債因商品需求下滑擔憂回檔較重。匈牙利為對抗通膨,央行再升息1個百分點至5.4%,當地公債反因高息上漲。
新興亞洲方面,菲律賓央行表示可能於6月升息,使得公債小跌;印尼央行預期可能在第四季開始升息,但看好印尼盾今年可望持穩,經常帳赤字縮小且外匯存底增加,印尼當地公債續跌。投資人風險趨避情緒仍強,摩根大通新興國家美元主權債利差則上漲。
富蘭克林證券投顧指出,新興國家主權債利差,仍存在著高於美元非投資級公司債的不尋常現象,再考量商品出口國資產機會,新興市場債應能有反彈機會。新興當地債更可受惠拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢,及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機,在分散資產的考量下,可留意新興當地債的高債息、便宜匯價投資機會。
再就美國10年與3個月公債殖利率利差觀察,目前仍非常陡峭,評估經濟陷入衰退的風險不高,整體環境對企業融資及流動性等皆仍十分健康,即便經濟成長轉弱可能暫時影響企業面,但著眼於消費者財務健康、勞動市場緊俏,仍有利後市展望。
富蘭克林證券投顧認為,雖然市場波動仍大,但在評價面大幅改善且基本面無虞下,預估美國非投資級債利差傾向區間震盪、違約率仍將維持歷史低檔,今年接下來時間可望能有不錯表現。
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